ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของ Megatrends ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว โดยหนึ่งใน Megatrends ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมากคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตและการบริโภค หลายองค์กรจึงหันมาให้ความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่มุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ผ่านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เช่น การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Business) และคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business) การดำเนินงานด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy) หรือ การทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน คือ การจัดสรรเงินทุนตามแนวทาง การเงินเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Financing ซึ่งเป็นกลไกการจัดสรรเงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG

Sustainable Financing สำคัญอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจ?

เป็นที่ทราบกันดีว่า เทรนด์การลงทุนที่กำลังมาแรง คือ การลงทุนอย่างยั่งยืน โดยนักลงทุนต่างหันมาสนใจลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับพิจารณาผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จะมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สำเร็จได้ในระยะยาวได้นั้น¹ จำเป็นต้องมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยอาศัยแนวคิด Sustainable Financing ในการจัดหาเงินทุน ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงิน เช่น

1. สัญญาเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL)
2. หุ้นกู้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB)
3. สัญญาเงินกู้เพื่อโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Loan)
4. หุ้นกู้เพื่อโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Bond)

โดย SLL และ SLB จะกำหนดเงื่อนไขการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยตามผลสำเร็จของตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPT) ขณะที่ Green Loan และ Green Bond นั้น จะมีวัตถุประสงค์การกู้เงิน และใช้เงินที่ชัดเจน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้การจัดหาเงินทุนแบบ Sustainable Financing มีข้อดีคือ การหาแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในกรณีของ SLL และ SLB ยังช่วยธุรกิจลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลงได้หากประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ด้วย

GC ตั้งเป้าสู่ Net Zero Company มุ่งสู่เคมีภัณฑ์มูลค่าสูง คาร์บอนต่ำ เป็น Green and Clean Business ที่นักลงทุนสนใจ

เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา GC ตั้งเป้าหมาย “Together To Net Zero” เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 พร้อมวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนผ่าน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย 1.) Efficiency-driven เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดการปล่อยของเสีย 2.) Portfolio-driven ปรับ Portfolio การลงทุนสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ธุรกิจสีเขียว (Green Business) คาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 3.) Compensation-driven ดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติด้วยการปลูกป่า และค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินของ Sustainable Financing เช่น การจัดหาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ แบบ SLL เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย Together To Net Zero⁴

GC ดำเนินธุรกิจสอดรับกับ Megatrends และมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เป็น Green and Sustainable Business ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่การลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การเข้าซื้อกิจการบริษัท allnex ผู้นำด้านสารเคลือบ หรือ Coating Resins ระดับโลก5 โดยผลิตภัณฑ์ของ allnex ตอบโจทย์ความยั่งยืน ด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง GC ยังขยายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพ PLA แห่งที่ 2 แบบครบวงจร ร่วมกับ Cargill ในฐานะผู้ถือหุ้นของ NatureWorks⁵ ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร และสร้างการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก⁶ สำหรับโครงการด้านพลังงานสะอาด GC ร่วมกับ Total Energies ในการศึกษา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof)⁷ และร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศ ตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ENVICCO มาตรฐานระดับโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PCR PET และ PCR HDPE 45,000 ตัน/ปี⁸

จะเห็นว่า การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG ทำให้ GC เป็นธุรกิจยั่งยืน ที่คืนคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งเป็น Green and Clean Business ที่นักลงทุนให้ความสนใจด้วย โดย Sustainable Financing ถือเป็นแนวคิดการลงทุน ที่จะช่วยจัดสรรเงินทุนมาสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

Reference

¹ แหล่งอ้างอิง: Sustainable Finance การเงินเพื่อความยั่งยืนที่ทั่วโลกเดินหน้าเต็มกำลัง กลไกสำคัญสู่อนาคตเศรษฐกิจที่เติบโตในวิกฤติ Climate Change. (2565). https://globalcompact-th.com/news/detail/1141

^² แหล่งอ้างอิง: บทบาทภาคการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม. (2565). เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/landscape/green/financial-sector/

³ แหล่งอ้างอิง: Sustainability-Linked Bond : ตราสารหนี้น้องใหม่ของไทย ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน . (2565). เว็บไซต์ https://bit.ly/3TkLcKS

⁴ แหล่งอ้างอิง: GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/900

⁵ แหล่งอ้างอิง: PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ allnex (2565). เว็บไซต์ https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/1093

⁶ แหล่งอ้างอิง: GC และ Cargill ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก สนับสนุนโมเดล BCG Economy สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย (2565). เว็บไซต์ https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/51

⁷ แหล่งอ้างอิง: YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/851

⁸ แหล่งอ้างอิง: GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/879

⁹ แหล่งอ้างอิง: GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/896